業(yè)務(wù)定位
立足客戶(hù)需求，深耕浙江，面向全國(guó)，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和科技賦能，聚焦開(kāi)拓家族信托（+慈善信托）、五大類(lèi)資金信托（特殊資產(chǎn)投資、證券投資、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)及不動(dòng)產(chǎn)、資產(chǎn)配置、私募股權(quán)投資信托）、服務(wù)信托的“1+5+1”核心業(yè)務(wù)，實(shí)施“服務(wù)+產(chǎn)品”雙向互動(dòng)發(fā)力，重構(gòu)經(jīng)營(yíng)專(zhuān)業(yè)化、客戶(hù)高端化、管理系統(tǒng)化的“三化協(xié)同”運(yùn)營(yíng)體系，為廣大客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)高效的財(cái)富管理綜合服務(wù)，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和推進(jìn)共同富裕。
財(cái)富服務(wù)
平臺(tái)系統(tǒng)：搭建了全流程管理的客戶(hù)服務(wù)平臺(tái)，建成“浙金財(cái)富匯APP”、家族信托系統(tǒng)等線(xiàn)上服務(wù)系統(tǒng)，形成線(xiàn)上、線(xiàn)下協(xié)同配合的多元化、多功能的客戶(hù)服務(wù)體系。
直銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)：打造了一支專(zhuān)業(yè)的高素質(zhì)財(cái)富服務(wù)團(tuán)隊(duì)，立足浙江，在長(zhǎng)三角、京津冀等地區(qū)形成了良好的市場(chǎng)口碑。
消保平臺(tái)：建立了符合市場(chǎng)、監(jiān)管要求的消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)和投資者教育陣地，幫助客戶(hù)樹(shù)立正確的觀念，培養(yǎng)大眾的金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別意識(shí)與財(cái)富管理能力。
核心產(chǎn)品
家族信托（+慈善信托）：財(cái)富保值增值/財(cái)富代際傳承/經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)隔離/婚姻財(cái)產(chǎn)保護(hù)/公益慈善安排等。
特殊資產(chǎn)投資信托：金融不良資產(chǎn)收購(gòu)處置信托/困境地產(chǎn)投資信托基金/企業(yè)紓困重整及配套投融資信托等。
證券投資信托：投顧合作類(lèi)證券投資信托業(yè)務(wù)/自主管理類(lèi)證券投資信托業(yè)務(wù)等。
基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)及不動(dòng)產(chǎn)信托：區(qū)域化、系列化的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)投資信托基金產(chǎn)品/基建REITS功能性房地產(chǎn)投資/產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)綜合金融服務(wù)等。
資產(chǎn)配置信托：專(zhuān)業(yè)策略供應(yīng)商/TOF產(chǎn)品等。
私募股權(quán)投資信托：聚焦“互聯(lián)網(wǎng)+”、生命健康和新材料三大科創(chuàng)高地的私募股權(quán)投資/相關(guān)并購(gòu)重組業(yè)務(wù)等。
公司榮譽(yù)
公司專(zhuān)業(yè)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得了客戶(hù)信賴(lài)和市場(chǎng)肯定，近年來(lái)，公司先后榮獲“浙商信賴(lài)金融機(jī)構(gòu)”“年度創(chuàng)新能力金融機(jī)構(gòu)”“年度金牛信托公司進(jìn)取獎(jiǎng)”“年度金牛信托財(cái)富管理獎(jiǎng)”“年度突破成長(zhǎng)信托公司”“年度優(yōu)秀財(cái)富管理品牌”“年度區(qū)域影響力信托公司”“金琥珀卓越財(cái)富管理品牌”“財(cái)富管理優(yōu)選信托公司”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。